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外出流浪的克(大江徹 饰)五年后回到家乡,这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子,暗淡、无望,一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作,不久后便与影院女主人(绘泽萌子 饰)发生不伦之恋。
某天克在野外窥见中学同学光夫(堀弘一 饰)与其女友洋子(中川梨绘 饰)做爱,事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友,光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩(苏千露 饰)的衣服,女孩哭着跑开。虽然如此,但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……