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身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台,与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到,一位不速之客将打乱它的表演。 此时此刻,小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉,汤姆的演奏搅扰了它的睡眠,生气的杰瑞索性起身,干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱,一面又要努力演奏,手忙脚乱,应接不暇。在杰瑞的捣乱下,整场演出妙趣横生,当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦…… 本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。
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